01. Звезды континентов - из м/ф "Бременские музыканты"
02. Чунга-Чанга - из м/ф "Катерок"
03. В дорогу! - из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера"
04. Песенка Винни-Пуха - из м/ф "Винни-Пух и все, все, все…"
05. Песня зайца и волка на карнавале - из м/ф "Ну, погоди!"
06. Крылатые качели - из к/ф "Приключения Электроника"
07. Дуэт короля и принцессы - из м/ф "Бременские музыканты"
08. Вместе весело шагать - из к/ф "И снова Анискин"
09. Песенка Элли и ее друзей - из м/ф "Волшебник Изумрудного города"
10. Спят усталые игрушки - Колыбельная
11. По секрету всему свету - из к/ф "По секрету всему свету"
12. Песня бабы Яги - из к/ф "Новогодние приключения Маши и Вити"
13. Дуэт Пса и Болонки - из м/ф "Пес в сапогах"
14. Песня Вани-печника - из м/ф "Летучий корабль"
15. Приятно вспомнить в час заката… - из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера"
16. Притворная песня Трубадура - из м/ф "Бременские музыканты"
17. В траве сидел кузнечик - из м/ф "Приключения Незнайки и его друзей"
18. Песенка крокодила Гены - из м/ф "Чебурашка"
19. Песенка почтальона - из м/ф "Почтовая рыбка"
20. Песня Дюдюки - из м/ф "По дороге с облаками"
21. Пропала собака - детский хор ВР и ЦТ
22. Лесной олень - из к/ф "Ох, уж эта Настя!"
23. Из чего же, из чего же - Детская
24. Прекрасное Далеко - из к/ф "Гостья из будущего"
25. Песня волка и козлят - из к/ф "Мама"
26. Да здравствует сюрприз! - из к/ф "Незнайка с нашего двора"
27. Бу-ра-ти-но! - из к/ф "Приключения Буратино"
28. В синем море - из м/ф "В синем море, в белой пене"
29. Заключительная - из м/ф "Летучий корабль"
30. Баюшки-баю - из м/ф "Бременские музыканты"
31. Шпионы кардинала - из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера"
32. Антошка - из м/ф "Антошка"
33. Катерок - из м/ф "В порту"
34. Мечта - из м/ф "Летучий корабль"
35. Песенка паровозика - из м/ф "Паровозик из Ромашково"
36. Песня псов короля - из м/ф "Пес в сапогах"
37. Колыбельная медведицы - из м/ф "Умка"
38. Зурбаган - из к/ф "Выше Радуги"
39. Песня гениального сыщика - из м/ф "Бременские музыканты"
40. Пусть всегда будет солнце! - детский хор ВР и ЦТ
41. Песенка о капитане - из м/ф "Жил отважный капитан"
42. Спи, моя радость, усни - Колыбельная
43. На крутом бережку - из м/ф " Приключения кота Леопольда"
44. Танец утят - Рерих С.
45. Песенка про "хорошо" - детский хор ВР и ЦТ
46. Колокола - из к/ф "Приключения Электроника"
47. Песенка деда Мороза - из м/ф "Дед Мороз и лето"
48. Песенка лисы - из м/ф "Буренка из Масленкина"
49. Серенада Трубадура - из м/ф "Бременские музыканты"
50. Гимн Незнайки и его друзей - из м/ф "Приключения Незнайки и его друзей"